Il software per la gestione del portafoglio titoli (azioni, obbligazioni, fondi, altri investimenti) rappresenta una utility indispensabile per amministrare gli investimenti in ambito finanziario. Questo tipo di applicazione è in grado di registrare acquisti e vendite di titoli, seguire l’andamento delle quotazioni in tempo reale, grazie ad aggiornamenti diretti e costanti. In genere la maggior parte dei software per la gestione del portafoglio investimenti sono anche in grado di elaborare questi dati in forma grafica e di produrre report completi che forniscano un quadro chiaro ed esauriente dei rendimenti ottenuti in un dato periodo.
Il software per la gestione del portafoglio diventa così uno strumento, benché semplice, di analisi tecnica degli investimenti finanziari intrapresi e della loro performance; le informazioni elaborate dall’applicazione potranno essere sfruttate in termini di pianificazione di una strategia degli investimenti più efficace e redditizia. Soprattutto quando l’entità dell’investimento diventa rilevante e gli strumenti finanziari sottoscritti sono diversi e numerosi, l’utilizzo di un software per la gestione del portafoglio investimenti è indispensabile per tenere sotto controllo l’andamento dei diversi prodotti finanziari.
Le funzioni di software per la gestione del portafoglio possono essere integrate all’interno del sistema gestionale aziendale. La maggior parte dei gestionali più evoluti presenta questa funzionalità oppure dà la possibilità di attivarla come modulo opzionale. Questa funzionalità diventa particolarmente importante nel caso di società facenti capo ad un unico gruppo societario, che condividono un’unica tesoreria centralizzato. In questo caso la contabilità dell’intero gruppo viene gestita da un sistema informativo che integra dati e informazioni da più applicazioni gestionali autonome e il software per la gestione del portafoglio degli investimenti deve trattare una grande mole di dati in costante aggiornamento. Il sistema dovrà tenere traccia dell’andamento dei titoli, delle obbligazioni, dei fondi per ciascuna società e per ciascun portafoglio, inoltre dovrà elaborare i dati per fornire previsioni di rendimento utili per pianificare la strategia degli investimenti a livello di singola società e a livello di gruppo societario.
PITECO duemila® è il sistema informativo di tesoreria sviluppato da Piteco S.p.A. PITECO duemila® integra diversi software gestionali e offre funzioni software avanzate per la gestione di portafoglio investimenti.
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